Die Witwe Afra wohnt mit ihren Kindern Basti und Fränzeli in einer winzigen Hütte am Berghang und hat gerade genug, um sich und ihre Kinder zu ernähren. In einem Winter zieht sie deshalb mit ihren Kindern zum traditionellen Neujahrssingen in die nahegelegene Stadt, wo die Kinder mit Ständchen vor den Häusern Essen und etwas Geld erhalten. Als die Mutter im kommenden Sommer immer schwächer wird, beschließen die Kinder, erneut mit ihrem Lied in die Stadt zu gehen. Dort treffen sie auf eine Gruppe Studenten aus Deutschland …